特约券商

兴业银行是国内最早涉足银证业务、服务于证券市场发展的商业银行之一。银证业务是兴业银行的一项特色业务,多年来本行遵循“专业经营、创新发展”的经营方针,建立了完整、专业的产品服务体系,培育了广泛的客户群体。

兴业银行服务证券市场从证券资金结算与存管业务开始起步。1996年兴业银行成为沪、深证交所证券资金清算指定结算银行;2000年成为沪、深证交所新股申购资金验资行;2002年成为首批客户交易结算资金主办存管银行;2003年在行业内率先开发银证资金往来管理系统,并相继取得证券投资基金、证券公司集合资产管理计划托管和代销资格、股票质押贷款资格、短期融资券主承销资格、首批人民币做市商资格;2006年11月签订业内多银行第三方存管协议(首批);2013年成为全国中小企业股份转让系统首批七家指定结算行之一;2014年6月成为银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务综合清算会员。目前,兴业银行银证业务已经由证券资金存管、结算延伸到资金融通、投资银行、资产管理、客户共享等多个领域,与行业内许多证券公司伙伴建立了广泛、深入的业务合作关系。

目前,兴业银行与业内法人证券公司基本都建立了业务合作关系。截至2014年6月末,第三方存管联网证券公司达到96家,与51家证券公司签署了代销本行理财产品业务合作协议,市场份额在股份制银行中位居前列,代理证券结算业务市场份额不断提升。兴业银行合肥分行与辖内两家法人券商国元证券、华安证券在多业务领域已经展开了丰富的合作。

一、存管清算

(一)证券交易结算资金存管

本行第三方存管方案严格遵循《证券法》精神、监管要求和行业规范,以存管银行监管客户资金封闭运行和总分账户平衡为核心,从投资者明细账户监管、投资者资金划转、资金对账及清算交收和外部监管四个基本功能点出发,实现客户资金的安全保管。

(二)融资融券存管

 “融资融券”又称“证券信用交易”,是指投资者向具有深圳证券交易所和上海证券交易所会员资格的证券公司提供担保物,借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。融资融券业务与普通第三方存管业务一样,客户信用交易资金必须存管在第三方银行,另外证券公司需要在银行开立融资专用资金账户。截至2014年6月末,本行已与41家大中型证券公司建立融资融券存管业务合作关系。

(三)证券公司自有资金存放

本行各级分支机构可根据有关规定和协议为证券公司提供自有资金存放服务;本行存放利率优惠,资金存取和划转方便快捷,将充分满足证券公司灵活运用自有资金的业务需求。

二、信用业务

(一)综合授信

本行在综合分析授信客户的主要业务指标和财务指标的基础上,评定其信用等级,根据其信用等级和公司规模,相应确定授信额度和授信期限。凡符合授信准入标准并与本行有良好业务合作的证券公司客户,均可以向本行提出授信申请。

(二)资金拆借

在法律法规和监管政策允许的情况下,根据本行的相关授信制度要求,本行向符合条件的证券公司客户提供资金拆借授信额度,满足证券公司短期资金融通需求。

(三)法人账户日间透支

本行根据证券公司的申请,针对客户支付结算过程中的临时性资金需求,为其结算账户核定透支额度,允许证券公司在结算账户资金不足的情况下,根据核定的透支额度取得资金并于透支当日使用的支付结算业务。

(四)债券质押式及买断式回购

在符合本行授信条件的情况下,本行可与符合条件的证券公司客户开展债券质押式或买断式回购业务合作,满足证券公司资金融通的需求。

(五)股票质押贷款

股票质押贷款业务是指经中国证券监督管理委员会批准可经营证券自营业务的证券公司以自营的股票、证券投资基金和上市公司可转换债券按约定的质押率出质给本行,从而获得本行信贷资金的一种贷款方式。贷款期限最长可达一年。

(六)新品推荐:融资融券业务债权收益权转让及回购

 “融资融券业务债权收益权转让及回购”是指证券公司按照约定将其合法开展的融资融券交易项下向其融资客户进行融资所生债权对应的财产收益权利转让给本行进行再融资,并以远期回购方式偿还融资本息。目前该授信品种仅限于理财业务项下。

(七)新品推荐:股票质押式回购业务债权收益权转让及回购

“股票质押式回购业务债权收益权转让及回购”是指证券公司按照约定将其合法开展的股票质押式回购交易项下向其融资客户进行融资所生债权对应的财产收益权利转让给本行进行再融资,并以远期回购方式偿还融资本息。目前该授信品种仅限于理财业务项下。

三、投资银行

(一)证券公司发债承销

对证券公司发行的各类债券等,本行可担任承销商,帮助证券公司实现各类债券的顺利发行。同时,证券公司也可以承销或者投资本行发行的各类债券。

(二)企业债务融资工具承销

对于本行主承销发行的企业债、短期融资券、中期票据、商业银行次级债、资产证券化产品等,证券公司可加入承销团,参与承销、分销。同时,本行也可为证券公司主承销发行的企业债、公司债、短期融资券、企业资产证券化产品等提供分销服务。

2014年上半年,本行累计主承销非金融企业债务融资工具1588.5亿元,主承销发行金额和发行支数均保持市场领先,并在非公开定向债务融资工具和超短期融资券等新产品领域取得良好业绩。

(三)IPO、新三板私募股权业务合作

证券公司拥有IPO从业牌照,在IPO、新三板私募股权投资方面具有得天独厚的优势,而丰富的客户资源、充沛的资金是银行的强项;双方通力合作,可以为客户提供优质、完善的股权融资服务。

证券公司手中的优质IPO项目或者新三板项目,如因完善治理结构、扩大资本规模或调整财务杠杆结构等原因而需要引入外部投资者时,可以向本行推荐,本行在进行尽职调查并论证的基础上,为其推荐私募股权资本,引入外部投资者;证券公司手中的优质IPO项目或者新三板项目,如因补充流动性营运资金及调整财务杠杆等原因而需要融入短期资金时,可以向本行推荐,本行在尽职调查并论证的基础上,按照正常程序为其提供专项贷款。

本行可以深入挖掘与本行合作多年、经营情况良好、质地优良的中小企业,在尽职调查并论证的基础上,对其提供改制、融资等财务顾问服务;对已完成股份化改制的本行优良中小企业客户,视情况及时推荐给证券公司予以辅导并进行IPO保荐承销。

(四)直投业务合作

2011年7月8日,中国证监会发布相关政策明确:将证券公司直投业务转入常规监管,符合要求的证券公司开展直投业务只需向地方监管部门报备;允许证券公司设立直投基金,首只直投基金满1年并经评估运作良好,可设立多只直投基金。直投管理新规促进了银证之间合作互补,进一步拓宽了银证合作业务领域及合作空间。

(五)资产证券化

根据相关监管规定,可以用于证券化的基础资产包括企业应收款、信贷资产、信托受益权、基础设施收益权等财产权利,商业物业等不动产财产,以及监管部门认可的其他财产或财产权利。本行可与证券公司发挥各自市场优势,共同进行资产证券化产品的方案研发设计,或为双方的共同客户进行证券化产品量身定制,实现多方共赢目的。

四、财富管理

(一)证券公司代销银行理财产品

通过本行银银平台和同业财富管理系统实现证券公司代销系统与本行理财业务系统的对接,从而实现在证券公司端代理销售本行理财产品的功能。

(二)代销证券公司资产管理计划

本行可通过分支机构网点、银银平台理财门户(待相关系统上线后)代理销售证券公司公开发行的集合资产管理计划等集合性理财产品;对于定向募集的定向资产管理计划、专项资产管理计划等,本行可推荐客户购买。

(三)资产管理计划托管

资产管理计划托管业务是指本行为证券公司发行的集合资产管理计划、定向资产管理计划和专项资产管理计划或其他私募业务投资等提供托管服务,实现资产管理计划有关的账户和资金安全保管的业务。

(四)定向资产管理计划创新合作

监管部门鼓励证券公司提高理财类产品创新能力,在资产管理计划投向、投资门槛及报批流程上都给予了政策支持,尤其是定向资产管理计划投资范围可以通过合同约定。证券公司资产管理计划的投资范围包括但不限于银行间债券资产、协议存款、银行理财产品、同业代付资产、票据、信托产品及买入返售资产等品种。

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