兴业银行宁波分行首单银行间债券市场非公开定向债务

融资业务成功落地

2012年10月19日,兴业银行宁波分行作为主承销商,为宁波开发投资集团有限公司在银行间市场成功发行2012年度第一期非公开定向债务融资工具,募集资金5亿元人民币,期限一年,发行票面利率5.5%,募集资金主要用于置换企业银行贷款及补充经营所需的流动资金缺口。本期非公开定向债务融资工具属宁波市在银行间债券市场首笔私募债的发行,成为宁波区域企业积极探索直接融资渠道的成功典范之一,是企业融资创新的又一次尝试,也体现了宁波市银行业产品在创新能力和金融服务能力方面的全方位提升。

非公开定向债务融资工具又称私募债,是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。相对于公募债,其发行方式具有灵活性强、发行相对便利、信息披露要求相对简化、适合投资者个性化需求、有限度流通等特点。对企业而言,有利于企业进一步拓宽融资渠道,降低企业融资成本,提高直接融资的比重,改善融资结构。

今年以来,兴业银行宁波分行积极响应市政府《关于全市金融支持实体经济发展的若干意见》和《关于加快推进宁波企业直接融资发展的若干意见》两个文件精神,认真贯彻监管部门工作要求,以支持实体经济发展作为工作主线,以积极创新业务品种为工作重心,积极拓宽企业融资渠道,全力筹措资金助力地方经济。本笔非公开定向债务融资业务更是从立项到确定投资人、交易商协会注册、发行等完成一系列步骤仅仅不到一个月时间,有力地提升了宁波当地企业在全国银行间市场的信誉,为更多宁波企业通过债券市场进行直接融资打通了新的渠道,也为引入全国各地更多资金支持宁波经济建设开辟了新的空间。