兴业银行引进境外战略投资者入股正式签约

17日,兴业银行与香港恒生银行、国际金融公司(IFC)、新加坡政府直接投资有限公司(GIC)在福州正式签订投资入股协议。福建省省长卢展工、常务副省长黄小晶、副省长陈芸参加签约活动,并会见了恒生银行副董事长兼行政总裁郑海泉、国际金融公司代表Tim Krause、新加坡政府直接投资公司高级副总裁林明安等一行。

兴业银行负责人表示,所签署的协议已于12月12日经该行董事会审议通过,此后还需要经该行股东大会审议通过并报中国银行业监督管理委员会批准后方可正式生效。

根据签署的协议,三家境外战略投资者此次共认购兴业银行发行的9.99亿股新股,占增发后兴业银行总股本的24.98%,其中恒生银行、国际金融公司、新加坡政府直接投资有限公司分别认购6.3909、1.5996、1.9995亿股,分别占增发后兴业银行总股本的15.98%、4%和5%。本次入股协议涉及的投资总额为人民币26.973亿元,每股认购价格为人民币2.7元,是按照国际会计准则编制并审计的兴业银行2002年12月31日的每股净资产值的1.8倍。同时根据协议,入股完成后兴业银行将与境外战略投资者在风险管理、财务管理、零售业务等领域展开合作,境外战略投资者将为兴业银行提升相关领域的业务水平提供技术支持。

据悉,这是到目前为止国内商业银行一次引进外资股东家数最多、入股比例最高、涉及金额最大的一宗交易协议。

兴业银行是中国十大全国性股份制商业银行之一,于1988年成立,总行设在福州,目前已在全国设有23家分行共240多个营业机构。近几年,各项业务发展良好,资产、存款、贷款等主要业务指标年均增幅都超过50%,目前资产总额已达2300亿元;资产质量和经营效益也稳步提升,到今年9月末,全行不良贷款比率按五级分类法为2.48%,实现税前利润同比增长约一倍。根据英国《银行家》杂志2003年全球1000家大银行排名,该行按照资产总额排名列第273位。

恒生银行于1933年在香港成立,是全球最大金融服务机构之一汇丰集团的主要成员,为香港上市公司,以市值计算在香港银行业中排名第二,在风险管理、财务管理和零售业务等领域享有很高的国际声誉。

国际金融公司成立于1956年,是世界银行的成员,其资本由175个成员国政府出资,是为发展中国家私营项目提供贷款和股本投资的最大多边渠道。

新加坡政府直接投资有限公司成立于1982年,是新加坡政府参股投资私营经济部门的主要平台,目前已投资于全球超过400家共同基金和公司,成为国际知名的大型机构投资者,并跻身世界最大型私人资本投资者行列。

兴业银行董事长高建平在签约仪式上表示,在中国金融业加快对外开放的背景下,此次兴业银行引进恒生银行、国际金融公司、新加坡政府直接投资有限公司三家国际知名金融机构投资入股,将显著改善该行股东结构,推动该行健全公司治理、改进经营管理,加快与国际银行业先进水平接轨,提高参与国际国内市场竞争与合作的能力,对银行长远健康发展、实现“建设一流现代商业银行”的战略目标具有重大意义。

兴业银行和恒生银行分别委托中银国际及汇丰银行担任这项交易的财务顾问。