锻造“投资银行”名片 兴业银行上海分行承销发行全行首单玉兰债

11月24日,兴业银行上海分行成功承销发行国泰君安控股有限公司3亿美元“玉兰债”。这是兴业银行承销的首单“玉兰债”,也是上海清算所和欧洲清算银行于去年12月8日宣布推出“玉兰债”业务后,证券行业的全国首单“玉兰债”。

据了解,“玉兰债”是通过上海清算所与欧洲清算银行建立的金融基础设施连接,为中资发行人面向国际市场发债提供便利的一种模式,是扩大金融高水平开放、强化全球资源配置功能的重要创新举措。上海清算所作为发行人的登记机构,直接服务中资发行人,提供债券无纸化登记服务。欧洲清算银行作为投资人的清算机构,可利用其市场资源优势,为全球投资人提供托管结算服务。

本次“玉兰债”发行规模3亿美元,期限3年,票面利率1.60%,已吸引众多国际投资者关注与积极认购,簿记订单最高超过12亿美元。

白玉兰是上海市市花,“玉兰债”以此命名,这项业务也是完善债券市场双向对外开放的一项有益探索。随着上海国际金融中心能级不断提升,金融市场发展格局日益完善,金融市场对外开放步伐加快,兴业银行上海分行将进一步提升服务能力,积极投身于资本市场创新发展,支持境内外市场互联互通,擦亮“投资银行”这张名片。