引入资本市场 助力厦门企业转型

兴业银行协助厦门航空首次亮相资本市场,注册百亿超短融

日前,在主承销商兴业银行协助下,厦门航空成功注册100亿元超短期融资券并成功发行首期20亿元债券。厦门航空的100亿元超短融项目由兴业银行担任主要牵头组织银行,承销银行包括国有及股份制银行共10家银行,首期20亿元债券由兴业银行担任主承销商。此次发行不仅是厦门航空首次在资本市场亮相,同时也是兴业银行助力厦门企业转型升级的重要成果。

近年来,兴业银行厦门分行落实中央提出的金融服务实体经济和供给侧改革相关精神,在市委、市政府指导下,主动作为,搭建厦门企业直通资本市场的桥梁,为厦门引入“金融活水”。

数据显示,“十二五”期间,该行债券业务累计承销额近600亿元,累计发行额近400亿元,已连续四年成为厦门地区债券承销家数、只数及发行量最大的银行,并多次发行创新产品。由该行提供债券承销服务的国企和民企的家数市场占比超过90%,资金主要投向航空、商贸物流、路桥港口、市政建设、先进制造等行业。自兴业银行去年成为厦门地区首家新增债券发行额破百亿的银行以来,今年前4个月,该行当年新增债券发行额达101亿元再创历史新高。                         兴业银行与厦门航空是福建两张亮丽的名片。厦航是全国唯一一家连续29年盈利的航空公司,是中国民航业标杆企业,是为数不多的首次评级即达到AAA的国内最高信用评级的企业。正是看中兴业银行如此强大的专业实力和责任心,厦航选择兴业银行担任主承销商。                 承销过程中,兴业银行厦门分行充分准备,制定专业发行方案,并与审批机构中国银行间市场交易商协会(以下简称“协会”)进行充分沟通。因此,该项目仅用了16个工作日就通过协会的审核并获批文,其承销审核速度创厦门市场之最。厦航的优良资质和兴业银行的承销质量均得到协会高度评价。

超短期融资券,简称超短融,成为越来越多优质企业进行低成本融资的工具。此次百亿超短融的首次成功发行,对厦航乃至厦门企业来说都具有标杆意义。首先,厦航100亿元债券若全部发行,可较传统融资方式节约近亿元的财务费用。其次,本次发债也是厦航首次在资本市场亮相,其成功发行大大提升了厦航在资本市场的形象及美誉度,为厦航今后拓宽融资渠道、提高直接融资比例、持续低成本融资打下坚实基础。

值得一提的是,在近期债券市场违约事件频发,近百家企业取消或推迟债券发行等不利的市场环境下,厦航以低成本首次成功发行债券,这代表着资本市场投资人对厦航业绩及信誉资质的高度认可。

兴业银行厦门分行表示,未来,该行将进一步围绕美丽厦门战略规划,为厦门产业、社会和城市转型提供包括银行、信托、金融租赁、基金等在内的现代综合金融服务。

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